人脸识别是一种基于人的面部特征信息进行身份识别的生物特征识别技术。近年来,随着人工智能、计算机视觉、大数据、云计算、芯片等技术的迅速发展,人脸识别技术取得了长足的进步并且在众多场景中得以成功应用,随着未来技术条件的进一步成熟以及智能化时代的全面到来,人脸识别的应用将进一步拓展和深化。

一、产业链

人脸识别产业链上游为基础层,包括高清摄像头、人工智能芯片、传感设备、基础算法和数据集;产业链中游主要由人脸识别算法、软件服务和软硬件系统集成服务等技术层构成;产业链下游则是具体的场景应用,如智慧安防、智能交通、移动支付等。

2022年中国人脸识别行业产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院整理

从人脸识别产业链上游来看,摄像头方面海康威视、大华股份等企业水平较为先进;AI芯片方面海思半导体、联发科等巨头占据领先地位;传感器企业主要包括歌尔股份、蓝思科技等。从产业链中游来看,算法软件方面我国腾讯、百度、旷视科技、依图科技等企业已处在全球领先地位;软硬件集成中安防巨头海康威视、大华股份,以及汉王科技、川大智能等企业竞争较为激烈。

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资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

(一)硬件设备

1、高清摄像头

摄像头模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器芯片、光学传动等而成的光学元器件。随着手机镜头配置的不断提升,高端摄像头模组的渗透率不断提升,带动全球摄像头模组规模不断提升。数据显示,全球摄像头模组市场规模由2016年的234亿美元增长至2020年的315亿美元,复合年均增长率达7.7%。中商产业研究院预测,2022年全球摄像头模组市场规模将达395亿美元。

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数据来源:YOLE、中商产业研究院整理

2、AI芯片

(1)AI芯片市场规模

近几年来,AI芯片受到广泛关注,不断涌现出新的生产设计商,行业市场规模不断增长。数据显示,我国AI芯片市场规模由2017年的53亿元增至2021年的436.8亿元,年均复合增长率为69.4%。随着AI芯片应用领域扩大,预计2022年我国AI芯片市场规模将增至850.2亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

(2)AI芯片重点企业

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资料来源:中商产业研究院整理

3、传感器

(1)传感器市场规模

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁,指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。数据显示,2020年中国传感器市场规模2510亿元,同比增长14.7%。随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将进一步增至3150亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

(2)传感器行业市场竞争格局

从竞争格局来看,我国传感器行业TOP5占据了国内传感器市场40%以上的份额,行业竞争格局逐渐趋于稳定。其中,华工科技传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域,是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商,具有较强的竞争优势;大立科技是国内少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片,机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业,旗下传感器业务占比高达90%以上,主要生产红外温度成像传感器。

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资料来源:中商产业研究院整理

(二)算法技术

1、人工智能

(1)人工智能市场规模

中国人工智能市场规模在2016年-2020年持续增长,市场规模从2016年的154亿元增长至2020年的1280亿元,年复合增长率达到69.79%。随着新基建产业愈发受到国家重视,人工智能产业未来将持续增长,预计2022年将达2729亿元。

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数据来源:灼识咨询、中商产业研究院整理

(2)人工智能重点企业

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资料来源:胡润研究院、中商产业研究院整理

2、机器学习

机器学习是人工智能的关键技术之一,是人工智能核心,是使计算机具有智能的根本途径。初步估计2020年中国机器学习核心产品市场规模约为206.9亿元,带动相关产业市场规模达1514.9亿元。预计2025年中国机器学习核心产品市场规模将达到506.5亿元,带动相关产业市场规模也将增长到3233.8亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

(三)数据服务

近年来,我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面,截至2020年底,我国在用数据中心机架总规模达到400万架,大型及超大型数据中心占比75%以上。在市场规模方面,我国数据中心市场规模从2016年的714.5亿元快速增长至2020年的2238.7亿元。在用电规模方面,过去十年间,我国数据中心整体用电量年均增速超过10%。2020年,我国数据中心的用电量约1500亿千瓦时,占全社会用电量的2%。

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数据来源:《能源数字化转型白皮书(2021)》、中商产业研究院整理

三、中游分析

1、人脸识别市场规模

随着人脸识别技术的不断成熟,人脸识别技术逐渐被人们所熟知。同时,计算机、光学成像等相关技术的高速发展,人脸识别在各领域的应用不断拓展,人脸识别行业市场规模持续增长。数据显示,2020年中国人脸识别行业市场规模达到45亿元。随着人脸识别技术在各行业应用渗透的不断深入,预计2022年中国人脸识别市场规模将达到68亿元。

2022年中国人脸识别行业产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:中商产业研究院整理

2、人脸识别竞争格局

人脸识别的快速发展吸引了安防企业的产业布局,还带来了互联网巨头企业的投资进入。在安防企业方面,海康威视是作为全球领先的安防龙头,在人脸识别领域也有着重要地位,人脸识别产品主要为“明眸”系列近景人脸识别产品,广泛应用于安防、交通、金融服务和楼宇等场景。在互联网巨头方面,目前百度、腾讯、阿里分别利用自身云团队开展人脸识别技术研究,拓展应用场景。三大巨头云团队人脸识别产品均提供人脸检测、人脸对比等服务,应用场景不仅包含安防、门禁等领域,同时还在智能相册、人脸美颜、动态贴图等领域进行拓展。

2022年中国人脸识别行业产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院整理

3、重点企业排名

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数据来源:中商产业研究院整理

 

 四、下游分析

1、智慧安防

据中国安全防范产品行业协会数据显示,2020年我国安防行业市场规模约为7950亿元,同比增长5.13%,2017-2020年均复合增长率达7.22%,预计2022年中国安防行业市场规模达到10582亿元。

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数据来源:中国安全防范产品行业协会、中商产业研究院整理

2、智慧交通

近年来,我国智能交通行业市场规模呈明显的上升趋势。2017年至2020年,智能交通市场规模由1119亿元增长至1658亿元,年均复合增长率为14%,预计2022年我国智能交通市场规模将达2133亿。

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数据来源:中国智能交通协会、中商产业研究院整理

3、移动支付

随着数字化转型的加速和消费者习惯的转变,移动支付逐渐成为我国社会主流的支付模式。根据中国人民银行的数据,中国移动网络支付交易额由2017年的202.93万亿元增长至2020年的432.16万亿元,年均复合增长率为28.66%,预计2022年中国移动支付市场交易额将达到715.34万亿元。

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数据来源:中国人民银行、中商产业研究院整理

4、智慧城市

近年来,我国城市治理建设在经过概念普及、政策推动、试点示范之后,已经进入爆发式增长阶段,智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已超过700个,开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市已分别达94%和71%。据中国信通院等数据统计,中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长,2021年市场规模达21.08万亿元,预计2022年其市场规模将达24.3万亿元。

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数据来源:中国信通院、中商产业研究院整理

来源:中商情报网

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